Clientes - Factura
Esta registración se utiliza para confeccionar Facturas a Clientes.
Tiene impacto Impositivo, en las Ventas, y en el Inventario/Stock.
Puedes realizar una Factura de la forma común, es decir en forma directa.
Y también tienes la posibilidad de Facturar un Presupuesto y/o un Remito/Albarán ya grabado, y que aun no haya sido Facturado, es decir que esté pendiente de facturación.
Para esta segunda opción, simplemente debes detallar un Cliente, y luego darle click a alguno de los botones "Facturar un Remito/Albarán" o "Facturar un Presupuesto"
El sistema abrirá una ventana donde te mostrará los Remitos/Albaranes o los Presupuestos que aun no hayan sido Facturados, allí podrás elegirlos, y el sistema te devolverá a la pantalla de la Factura con todos los datos del comprobante a facturar. Luego con solo clickear en el botón "Aceptar" de la Factura, ya estarán facturados.
* Importante: Cuando factures un Remito/Albarán, el sistema no hará impacto en el Inventario/Stock mediante la Factura, puesto que ese movimiento ya se habrá generado en su momento a través del Remito/Albarán.
1. Lo primero que debes indicar es el Cliente.
Para ello debes dirigirte al campo CODIGO CLIE, y puedes ingresarlo de "dos maneras" (esto sirve para todas las registraciones del sistema):
a. Si ya conoces el Código, puedes escribirlo directamente en la celda habilitada.
b. Si no recuerdas el Código, puedes hacer click en el Botón Buscador
, ubicado a la derecha del campo CODIGO CLIE. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)
Una vez que localices el Cliente, el sistema devolverá todos sus datos a la pantalla de la registración, transportándote al nivel de Detalle, al campo CODIGO (del producto o servicio), para que puedas comenzar a registrar.
*Este buscador, y la forma de operarlo es igual para todas las búsquedas de Clientes, Proveedores, Productos, Cuentas de Tesorería del sistema.
2. Una vez ingresado el Cliente, estarás posicionado en la primera fila del detalle del comprobante. Aquí debes ingresar el Código del Producto/Servicio que vas a registrar.
Al igual que en el Código de Cliente, puedes hacerlo en forma directa, o utilizando el Buscador.
3. El sistema te posicionará en el campo CANTIDAD, allí deberás ingresar la Cantidad del Producto/Servicio a Facturar.
4. También puedes detallar información adicional en el campo OBSERV. Este campo es libre. Ten en cuenta que no debe ser demasiado extenso, para que salga correctamente impreso en el comprobante.
Una vez que detalles todos los ítems, puedes:
I. Detallar Observaciones generales. Para ello dirígete al campo OBSERV, en el encabezado.
II. Elegir un "Proyecto" del Cliente. Para ello hazlo desde el campo Proyecto, ubicado en la parte derecha del encabezado.
III. Aplicar un "Descuento" sobre el total de la Factura. Esto lo puedes hacer en el campo Descuento, ubicado en la parte inferior, por debajo del detalle de la Factura.
*Para que tengas en cuenta.
Una vez ingresado el Código de Producto, el sistema devolverá algunos datos, tomándolos de la tabla "Productos".
- PRODUCTO: Es la descripción del Producto/Servicio
- PRECIO: Precio de Venta Producto/Servicio (este dato lo puedes modificar manualmente. Para restablecerlo, solo escribe nuevamente el Código del Producto)
- STOCK: Stock actual del Producto seleccionado
- TIPO IVA: Impuesto a los ítems que tributa el Producto/Servicio
- FAMILIA
- TIPO
- CATEGORIA
- STOCKEABLE
Y cuando ingreses la Cantidad, el sistema calculará:
Para cada ítem:
- NETO S/DESC: (PRECIO * CANTIDAD), sin tomar en cuenta el descuento aplicado.
- NETO C/DESC: (PRECIO * CANTIDAD), tomando en cuenta el descuento aplicado.
- ALIC: Alícuota de Iva para el Producto/Servicio, de acuerdo al Tipo de Iva que tenga asignado en la tabla Productos
- IVA: Importe calculado de Iva (NETO C/DESC * ALIC). Este importe se calculará siempre y cuando el Usuario y el Cliente tributen el mismo Iva que el Producto.
- TOT C/IVA: (NETO C/DESC + IVA)
Para el total del comprobante:
- TOT NETO: Sumatoria del campo NETO S/DESC, para todos los ítems.
- Descuento: (TOT NETO * Porcentaje de Descuento detallado)
- TOT NETO c/Desc: (TOT NETO - Descuento)
- Cuatro campos con las sumatorias de los Impuestos a los ítems correspondientes.
- Cuatro campos con los cálculos de los Impuestos a los totales correspondientes.
- TOTAL: El total final del comprobante
Para guardar la Factura, haz click en el botón "Aceptar" y confirma que deseas grabarlo.
De acuerdo a cómo estén configurados los parámetros de Salida para el comprobante en la hoja Configuraciones (Impresión, Exportación a PDF, Envío de mail), el sistema hará las acciones automáticamente, te preguntará, o directamente no hará nada.
(Para comprender este funcionamiento, por favor dirígete al apartado Configuraciones).
Tiene impacto Impositivo, en las Ventas, y en el Inventario/Stock.
Puedes realizar una Factura de la forma común, es decir en forma directa.
Y también tienes la posibilidad de Facturar un Presupuesto y/o un Remito/Albarán ya grabado, y que aun no haya sido Facturado, es decir que esté pendiente de facturación.
Para esta segunda opción, simplemente debes detallar un Cliente, y luego darle click a alguno de los botones "Facturar un Remito/Albarán" o "Facturar un Presupuesto"
El sistema abrirá una ventana donde te mostrará los Remitos/Albaranes o los Presupuestos que aun no hayan sido Facturados, allí podrás elegirlos, y el sistema te devolverá a la pantalla de la Factura con todos los datos del comprobante a facturar. Luego con solo clickear en el botón "Aceptar" de la Factura, ya estarán facturados.
* Importante: Cuando factures un Remito/Albarán, el sistema no hará impacto en el Inventario/Stock mediante la Factura, puesto que ese movimiento ya se habrá generado en su momento a través del Remito/Albarán.
1. Lo primero que debes indicar es el Cliente.
Para ello debes dirigirte al campo CODIGO CLIE, y puedes ingresarlo de "dos maneras" (esto sirve para todas las registraciones del sistema):
a. Si ya conoces el Código, puedes escribirlo directamente en la celda habilitada.
b. Si no recuerdas el Código, puedes hacer click en el Botón Buscador
, ubicado a la derecha del campo CODIGO CLIE. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras)Una vez que localices el Cliente, el sistema devolverá todos sus datos a la pantalla de la registración, transportándote al nivel de Detalle, al campo CODIGO (del producto o servicio), para que puedas comenzar a registrar.
*Este buscador, y la forma de operarlo es igual para todas las búsquedas de Clientes, Proveedores, Productos, Cuentas de Tesorería del sistema.
2. Una vez ingresado el Cliente, estarás posicionado en la primera fila del detalle del comprobante. Aquí debes ingresar el Código del Producto/Servicio que vas a registrar.
Al igual que en el Código de Cliente, puedes hacerlo en forma directa, o utilizando el Buscador.
3. El sistema te posicionará en el campo CANTIDAD, allí deberás ingresar la Cantidad del Producto/Servicio a Facturar.
4. También puedes detallar información adicional en el campo OBSERV. Este campo es libre. Ten en cuenta que no debe ser demasiado extenso, para que salga correctamente impreso en el comprobante.
Una vez que detalles todos los ítems, puedes:
I. Detallar Observaciones generales. Para ello dirígete al campo OBSERV, en el encabezado.
II. Elegir un "Proyecto" del Cliente. Para ello hazlo desde el campo Proyecto, ubicado en la parte derecha del encabezado.
III. Aplicar un "Descuento" sobre el total de la Factura. Esto lo puedes hacer en el campo Descuento, ubicado en la parte inferior, por debajo del detalle de la Factura.
*Para que tengas en cuenta.
Una vez ingresado el Código de Producto, el sistema devolverá algunos datos, tomándolos de la tabla "Productos".
- PRODUCTO: Es la descripción del Producto/Servicio
- PRECIO: Precio de Venta Producto/Servicio (este dato lo puedes modificar manualmente. Para restablecerlo, solo escribe nuevamente el Código del Producto)
- STOCK: Stock actual del Producto seleccionado
- TIPO IVA: Impuesto a los ítems que tributa el Producto/Servicio
- FAMILIA
- TIPO
- CATEGORIA
- STOCKEABLE
Y cuando ingreses la Cantidad, el sistema calculará:
Para cada ítem:
- NETO S/DESC: (PRECIO * CANTIDAD), sin tomar en cuenta el descuento aplicado.
- NETO C/DESC: (PRECIO * CANTIDAD), tomando en cuenta el descuento aplicado.
- ALIC: Alícuota de Iva para el Producto/Servicio, de acuerdo al Tipo de Iva que tenga asignado en la tabla Productos
- IVA: Importe calculado de Iva (NETO C/DESC * ALIC). Este importe se calculará siempre y cuando el Usuario y el Cliente tributen el mismo Iva que el Producto.
- TOT C/IVA: (NETO C/DESC + IVA)
Para el total del comprobante:
- TOT NETO: Sumatoria del campo NETO S/DESC, para todos los ítems.
- Descuento: (TOT NETO * Porcentaje de Descuento detallado)
- TOT NETO c/Desc: (TOT NETO - Descuento)
- Cuatro campos con las sumatorias de los Impuestos a los ítems correspondientes.
- Cuatro campos con los cálculos de los Impuestos a los totales correspondientes.
- TOTAL: El total final del comprobante
Para guardar la Factura, haz click en el botón "Aceptar" y confirma que deseas grabarlo.
De acuerdo a cómo estén configurados los parámetros de Salida para el comprobante en la hoja Configuraciones (Impresión, Exportación a PDF, Envío de mail), el sistema hará las acciones automáticamente, te preguntará, o directamente no hará nada.
(Para comprender este funcionamiento, por favor dirígete al apartado Configuraciones).
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