Clientes
ABM Clientes
Aquí podrás gestionar todo lo relacionado a Altas, Bajas y Modificaciones de tus CLIENTES.
Agregar un Cliente: Presiona el botón “Nuevo”, y luego ingresa todos los datos de tu Cliente. En los campos de zona (País, Provincia, Código postal y Localidad), en el campo Condición de Pago, y en los campos de Impuestos (Iva y Otros impuestos), solo te permitirá ingresar datos ya agregados en las correspondientes tablas. (Dirígete al apartado de cada ítem para obtener ayuda sobre cómo gestionarlos.)
Una vez ingresados todos los datos, presiona el botón “Guardar”.
Modificar datos: Busca el Cliente que desees modificar, Para ello presiona el botón Buscador
, ubicado junto al campo “Razón social”. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras). Luego modifica todos los datos necesarios (el campo Código no está permitido modificarlo).
Una vez terminado, presiona el botón “Guardar”.
*Si el Cliente ya ha sufrido movimientos (Ventas, Cobros, carga de Saldos iniciales), ante modificaciones en determinados campos, como por ejemplo Razón social, el sistema te preguntará si deseas aplicar esos cambios también a los movimientos ya grabados del Cliente. Tienes la opción de modificarlos en toda la historia del Cliente, o solo desde el momento de la modificación en adelante.
Consideraciones especiales en Pantallas de Registraciones:
- Siempre que veas el botón
(Editar), puedes presionarlo para dirigirte a la sección de Edición del Producto, Cliente, Proveedor o Cuenta de Tesorería/Finanzas en que te encuentres posicionado.
Los datos que modifiques y guardes, se tomarán como nuevos datos válidos y se mostrarán inmediatamente en la pantalla desde donde lanzaste la edición (Registraciones)
- Mientras te encuentres realizando una registración, en cualquier momento puedes clickear el botón
, y te mostrará un Previsualización del comprobante antes de ser guardado.
- Para limpiar la registración en curso, utiliza el botón
. Pondrá el comprobante completamente en blanco, y tendrá en cuenta si tienes definidos Clientes, Proveedores y/o Productos Genéricos.
-
Eliminar un cliente: Busca el Cliente, y una vez con los datos en pantalla, presiona el botón “Eliminar”. Solo te permitirá hacerlo si el Cliente no tiene movimientos grabados.
Aquí podrás gestionar todo lo relacionado a Altas, Bajas y Modificaciones de tus CLIENTES.
Agregar un Cliente: Presiona el botón “Nuevo”, y luego ingresa todos los datos de tu Cliente. En los campos de zona (País, Provincia, Código postal y Localidad), en el campo Condición de Pago, y en los campos de Impuestos (Iva y Otros impuestos), solo te permitirá ingresar datos ya agregados en las correspondientes tablas. (Dirígete al apartado de cada ítem para obtener ayuda sobre cómo gestionarlos.)
Una vez ingresados todos los datos, presiona el botón “Guardar”.
Modificar datos: Busca el Cliente que desees modificar, Para ello presiona el botón Buscador
, ubicado junto al campo “Razón social”. (Para comprender cómo funciona el Buscador integrado del sistema, por favor dirígite al apartado Buscador Tablas Maestras). Luego modifica todos los datos necesarios (el campo Código no está permitido modificarlo).Una vez terminado, presiona el botón “Guardar”.
*Si el Cliente ya ha sufrido movimientos (Ventas, Cobros, carga de Saldos iniciales), ante modificaciones en determinados campos, como por ejemplo Razón social, el sistema te preguntará si deseas aplicar esos cambios también a los movimientos ya grabados del Cliente. Tienes la opción de modificarlos en toda la historia del Cliente, o solo desde el momento de la modificación en adelante.
Consideraciones especiales en Pantallas de Registraciones:
- Siempre que veas el botón
(Editar), puedes presionarlo para dirigirte a la sección de Edición del Producto, Cliente, Proveedor o Cuenta de Tesorería/Finanzas en que te encuentres posicionado.Los datos que modifiques y guardes, se tomarán como nuevos datos válidos y se mostrarán inmediatamente en la pantalla desde donde lanzaste la edición (Registraciones)
- Mientras te encuentres realizando una registración, en cualquier momento puedes clickear el botón
, y te mostrará un Previsualización del comprobante antes de ser guardado.- Para limpiar la registración en curso, utiliza el botón
. Pondrá el comprobante completamente en blanco, y tendrá en cuenta si tienes definidos Clientes, Proveedores y/o Productos Genéricos.-
Eliminar un cliente: Busca el Cliente, y una vez con los datos en pantalla, presiona el botón “Eliminar”. Solo te permitirá hacerlo si el Cliente no tiene movimientos grabados.
Servicio de atención al cliente por UserEcho
